Der große eMobility Excellence Vergleich ermittelt den Ladedienst mit den meisten angebundenen Ladepunkten in ausgewählten EU-Ländern sowie den günstigsten Ladetarif in Deutschland: Bei den Automobilherstellern belegen gleich mehrere Ladedienste (u.a. BMW/MINI, Hyundai, Kia, Audi und Mercedes) den ersten Platz und bieten Zugang zum größten Ladenetzwerk. Auch beim Kostenvergleich schneiden die beiden Ladedienste von BMW und MINI am günstigsten ab. Bei den frei zugänglichen Ladediensten liegt in Deutschland der EnBW Ladedienst mobility+ bei der Netzabdeckung vorne, wobei Shell Recharge im europäischen Vergleich den ersten Platz belegt. Der günstigste Ladetarif hingegen hängt sehr stark vom Nutzerverhalten ab.

Stuttgart/München, 27.05.2022 | N. Waxmann, D. Vuong, L. Hohenlohe, A. Meusel

Die Reihe „eMobility Excellence“ liefert einen unabhängigen Marktvergleich verschiedener Ladedienste im Hinblick auf die Anzahl der angebundenen Ladepunkte und die besten Tarifoptionen. Hierzu wurden 17 europäische Länder betrachtet.

Die Ladedienste der Automobilherstellern bieten dabei Zugang zu den meisten Ladepunkten: Mit fast 275.000 Ladepunkten liegen BMW und MINI Charging, der Audi e-tron Charging Service, Mercedes me Charge, chargemyHyundai und Kia Charge knapp vor dem zweitplatzierten Ladedienst Shell Recharge mit rund 262.000 Ladepunkten. Die Plätze drei bis fünf gehen an die Ladedienste mobility+, Charge&Fuel und FahrStrom. Im Vergleich zum letztjährigen eMobility Excellence Vergleich konnten die führenden Ladedienste ihre Netzwerkabdeckung um 35% vergrößern. Der Vergleich der Preis- und Tarifmodelle zeigt, dass Ladetarife je Anbieter und Nutzerprofil erhebliche Unterschiede aufweisen können. In der diesjährigen Ausgabe des eMobility Excellence Ladedienst-Vergleichs werden die Ladekosten noch praxisnäher auf Basis von drei unterschiedlichen Nutzerprofilen (“Weniglader”, “Vielfahrer” und “Laternenparker”) ausgewiesen.

Die Ermittlung der Ladekosten erfolgt anhand der von den Ladediensten für Deutschland ausgewiesenen Preis-/Tarifmodelle. Auch bei den Ladekosten überzeugen die Ladedienste der Automobilhersteller mit den günstigsten Konditionen. Insbesondere BMW und MINI Charging sowie Mercedes me haben sehr attraktive Angebote. Bei den frei zugänglichen Ladetarifen überzeugt Elli mit dem Drive Highway Tarif durch ein einfaches, transparentes Preismodell zu attraktiven Konditionen und gewinnt den aus den aus den drei Nutzerprofilen gemittelten Gesamt-Ladekostenvergleich. Abhängig vom Ladeprofil schneiden aber auch andere Ladedienste sehr gut ab: So bieten Maingau Energie, EnBW mobility+ Lichtblick FahrStrom, UTA eCharge, E.ON Drive Easy oder Vattenfall inCharge ebenfalls sehr attraktive Preise. Der Preisvergleich lohnt sich für Fahrer von Elektrofahrzeugen in jedem Fall – durch die Auswahl des zum eigenen Fahr- und Ladeprofil passenden Ladedienstes können im Extremfall mehrere tausend Euro pro Jahr eingespart werden.

Mit der aktuellen Ausgabe des eMobility Excellence Vergleichs untermauern P3 und CHARGING RADAR den Anspruch, den Lademarkt für deutsche E-Autofahrer so transparent wie möglich zu vergleichen und Aufschlüsse zur Anzahl angebundener Ladepunkte und Preis- und Tarifgestaltung verschiedener Ladedienste zu geben.

Auch im diesjährigen Vergleich sind die einzelnen Märkte wieder zu den Marktclustern DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), Benelux (Belgien, Niederlande, Luxemburg), Südeuropa (Frankreich, Italien, Liechtenstein), Nordics (Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark) und ausgewählte osteuropäische Länder (Polen, Tschechien, Slowakei, Slowenien) zusammengefasst.

Insgesamt sind zum Stichtag der Datenerfassung am 31. März 2022 nunmehr insgesamt knapp 330.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten in den o.g. Märkten verfügbar.

Abbildung 1: Übersicht verfügbarer Ladepunkte in betrachteten Märkten

DIE TESTKANDIDATEN IM ÜBERBLICK

Das Testfeld des eMobility Excellence Ladedienst-Vergleichs umfasst in diesem Jahr die folgenden frei zugänglichen Ladedienste: Shell Recharge, EnBW mobility+, Maingau Einfach Strom Laden, LogPay Charge&Fuel, GP Joule, DKV CARD +CHARGE, ladenetz.de (repräsentiert durch die Stromtankkarte der Stadtwerke München), EWE GO, Lichtblick, E.ON, BayWa und Elli. Des Weiteren werden die Preismodelle der Ladedienste von Plugsurfing, Vattenfall inCharge, elvah und UTA eCharge verglichen. Leider war bei diesen Anbietern ein transparenter Abgleich der angebundenen Ladepunkte nicht möglich.

Auf Seiten der Automobilhersteller wurden die Ladedienste von Audi, BMW, MINI, Mercedes, Volkswagen, Hyundai, Kia und Porsche verglichen. Zu beachten ist hierbei, dass die Ladedienste der Autohersteller zumeist exklusiv den Fahrern der jeweiligen Marken vorbehalten sind.
Eine Sonderstellung nimmt das Supercharger Netzwerk von Tesla ein: Es besteht aus rund 6.900 DC-Schnellladepunkten in den betrachteten Ländern, und kann – mit Ausnahme einiger Pilotstandorte – bislang nur von Tesla Fahrzeugen genutzt werden. Daher ist es im Vergleich nicht berücksichtigt worden.

Lade-Apps der freien Anbieter

Lade-Apps der Autohersteller

Hinweis: Im vorliegenden Vergleich wurden nur Ladepunkte betrachtet, für die zur Nutzung und Bezahlung ein Ladedienst benötigt wird. Kostenlose Ladepunkte in Hotels oder im Einzelhandel, für die keine Autorisierung oder Bezahlung notwendig ist, wurden bei allen Anbietern herausgerechnet, auch wenn diese beispielsweise in den Apps der Ladeanbieter den Kunden teilweise angezeigt werden. Die Abdeckungsquoten in % beziehen sich aber auf alle eMobility Excellence bekannten Ladepunkte.

Von den frei verfügbaren Ladediensten bietet Shell Recharge seinen Kunden Zugang zu den meisten Ladepunkten in den verglichenen Ländern.

Unter den frei verfügbaren Ladediensten ermöglicht Shell Recharge zum Stichtag 31. März 2022 in den 17 betrachteten Ländern Zugang zur größten Anzahl an Ladepunkten und führt das Ranking mit mobility+ (EnBW), Charge&Fuel (VWFS/Logpay) und FahrStrom (Lichtblick) an. Dahinter folgen die Ladedienste Einfach Strom Laden (Maingau Energie) und der DKV CARD +CHARGE.¹ Die Abdeckung von Shell Recharge in den betrachteten Ländern liegt mit 262.000 Ladepunkten bei knapp 80% vom Gesamtmarkt. Die zweit- bis viertplatzierten Ladedienste kommen auf eine Marktabdeckung von ca. 75%. Insgesamt ist der Ladeinfrastrukturmarkt seit dem letzten Vergleich von einem Jahr in den betrachteten Ländern um 32% gewachsen. Betrachtet man insbesondere den starken Anstieg an Schnellladestationen mit einer Ladeleistung von über 150 Kilowatt, kann durchaus festgehalten werden das der Ladeinfrastrukturausbau mit den enorm gestiegenen Zulassungsquoten von Elektrofahrzeugen schritthält.

Beim Blick auf die DACH-Region verändert sich die Reihenfolge der Ladedienste mit den meisten angebundenen Ladepunkten: EnBW mobility+ bietet hier wie auch in Deutschland Zugang zu den meisten Ladepunkten. Shell Recharge liegt in der DACH-Region nur noch auf Platz zwei, gefolgt von LogPay mit Charge&Fuel auf Platz drei. Drittplatziert auf dem deutschen Markt hingegen ist FahrStrom von Lichtblick.
Der Gesamtmarkt in der DACH-Region ist im Vergleich zum Vorjahrejstichtag um fast 40% auf inzwischen 93.000 Ladepunkte angewachsen. Shell Recharge und EnBW mobility+ weisen mit ca. 82% nahezu die gleiche Abdeckung in der DACH-Region auf. Der drittplatzierte Dienst Charge&Fuel von Logpay kommt in der DACH-Region mit 70.800 angebundenen Ladepunkten auf eine Abdeckung von 76%.

¹ Die Zahlen können von den Anbieterangaben abweichen, da für den Vergleich verschiedene Filterkriterien herangezogen wurden (z.B. Zugänglichkeit, Abrechnungsfähigkeit). Für Angaben der Anbieter siehe „Detaillierte Informationen zu den Ladediensten“ und „Methodik“.

Abbildung 2: Anzahl Ladepunkte der MSP in betrachteten Märkten | Non-Captive

Abbildung 3: Anzahl Ladepunkte der MSP in DACH | Non-Captive

Ladedienste der Automobilhersteller bieten Zugang zu einem leicht größeren Ladenetzwerk für Fahrer von Elektrofahrzeugen, sind jedoch meist nur für die eigenen Kunden verfügbar.

Ebenfalls über die Ladedienste der Autohersteller sind ein Großteil der Ladepunkte in den betrachteten Ländern verfügbar. Die Ladedienste BMW und MINI Charging, Audi e-tron Charging Service, Charge myHyundai, Kia Charge und Mercedes me Charge haben eine höhere Abdeckung als der Marktführer Shell Recharge und erreichen fast 275.000 Ladepunkte. Da die günstigen Tarife dieser Ladedienste jedoch meist nur von den jeweiligen Autokäufern genutzt werden können, werden sie hier getrennt von den frei zugänglichen Ladediensten betrachtet. Mit knapp über 200.000 Ladepunkten weisen die Ladedienste der Volkswagen Gruppe und der Porsche Charging Service ebenfalls eine beachtliche Anzahl an Ladepunkten aus.

Auch in der DACH-Region haben die Ladedienste der Automobilhersteller eine sehr hohe Abdeckung. Audi, MINI, BMW, Hyundai, Kia und Mercedes bieten Zugang zu über 75.000 Ladepunkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Porsche und We Charge folgen knapp dahinter.

Abbildung 4: Anzahl Ladepunkte der MSP in betrachteten Märkten | Captive

Abbildung 5: Anzahl Ladepunkte der MSP in DACH | Captive

Neben der Marktabdeckung spielt aus Kundensicht vor allem die Preisgestaltung eine große Rolle bei der Auswahl des geeigneten Ladedienstes. Während die Preise bei den meisten frei zugänglichen Ladediensten über das letzte Jahr gestiegen sind, gab es auch einige Ladedienste, die ihre Tarifmodelle komplett neu aufgestellt haben. Da sich die Kosten je nach Fahrzeugkategorie und Nutzerverhalten stark unterscheiden können, wurden für die bessere Vergleichbarkeit zwei Referenzfahrzeuge ausgewählt sowie drei typische Nutzerprofile definiert:

Weniglader
Der Weniglader legt im Jahr ca. 15.000 km zurück und lädt überwiegend an der eigenen Wallbox am heimischen Stellplatz. Aufgrund der geringen täglichen Fahrdistanzen von durchschnittlich 40km pro Tag ist der Weniglader nur selten auf öffentliche Ladestationen angewiesen. Sein Ladeverhalten im öffentlichen Raum ist opportunistisch und besteht monatlich aus ca. zwei Ladevorgängen. Diese finden beispielsweise an Supermärkten oder Freizeiteinrichtungen statt.
Vielfahrer
Der Vielfahrer zeichnet sich durch eine deutlich höhere Fahrdistanz in Höhe von 30.000 km im Jahr aus und verfügt ebenfalls über eine eigene Lademöglichkeit zu Hause. In diesem Nutzerprofil haben Fahrten auf der Autobahn einen hohen Anteil an der zurückgelegten Strecke. Aufgrund der hohen Distanzen, die in diesem Nutzerprofil zurückgelegt werden, finden mehr als die Hälfte der Ladevorgänge an öffentlichen Ladestationen entlang Autobahnen statt. Im Schnitt entspricht das etwas mehr als zehn Ladevorgängen im öffentlichen Raum pro Monat, wovon der Großteil an Schnellladestationen stattfindet.
Laternenparker
Der “Laternenparker” ist von der jährlichen Fahrdistanz vergleichbar mit dem Weniglader, hat jedoch keinen eigenen Stellplatz und somit keine private Lademöglichkeit. Entsprechend werden in diesem Nutzerprofil 100% der Ladevorgänge im öffentlichen Raum simuliert. Hierbei wurde die durchschnittliche Ladedauer so angepasst, dass auch Ladevorgänge mit längeren Standzeiten, bspw. über Nacht, berücksichtigt sind.

Für jedes Referenzfahrzeug und Nutzerprofil wurden im Anschluss die jährlich anfallenden Ladekosten pro Tarif berechnet. Der Durchschnitt über alle Nutzerprofile ergibt die für die Analyse ausschlaggebenden jährlichen Kosten aus Kundensicht. Im Anschluss werden Detailauswertungen für die individuelle Nutzerprofile durchgeführt.

1. PLATZ

BMW Charging / MINI Charging bieten mit dem Active Tarif den günstigsten Ladetarif in Deutschland.

Im Kostenvergleich der Ladetarife schneidet der Active Tarif von BMW Charging / MINI Charging mit mittleren jährlichen Ladekosten von 1.139 Euro am günstigsten ab. Für eine monatliche Grundgebühr von 4,99 Euro laden Kunden zu einheitlichen Preisen von 33 Cent für eine AC- und 39 Cent für eine DC Kilowattstunde. Im IONITY Netzwerk kostet die Kilowattstunde 79 Cent, allerdings können BMW-Kunden bzw. MINI-Kunden gegen eine monatliche Gebühr von 13 Euro diese Kosten auf 35 Cent reduzieren.

Nach drei Stunden AC Laden fällt tagsüber zwischen 8 und 21 Uhr eine Blockiergebühr von 6 Cent pro Minute an. Für das DC Laden fällt nach 1,5 Stunden eine Blockiergebühr von 20 Cent pro Minute an, unabhängig der Tageszeit.

Dieser Tarif ist jedoch lediglich für BMW bzw. MINI Kunden verfügbar, die im ersten Jahr von der monatlichen Grundgebühr befreit sind. Detaillierte Informationen zu allen Tarifen sind in den Übersichten zu finden.

2. PLATZ

Den zweiten Platz belegt Mercedes Me Charge mit dem L Tarif und durchschnittlichen jährlichen Ladekosten in Höhe von 1.151 Euro. Auch dieser Tarif von Mercedes Me Charge setzt auf eine Abrechnung pro kWh, unterscheidet sich durch höhere monatliche Gebühren (17,90 Euro) und niedrigeren Preisen für das Laden an IONITY Stationen (35 Cent pro kWh). Nach 3 Stunden AC Laden fällt tagsüber zwischen 8 und 21 Uhr eine Blockiergebühr von 6 Cent pro Minute an. Für das DC Laden fällt nach einer Stunde eine Blockiergebühr von 20 Cent pro Minute an, unabhängig der Tageszeit. Dieser Tarif gilt ab dem Juni 2022 und ist ebenfalls nur für Kunden von Mercedes verfügbar.

3. PLATZ

Auf dem dritten Platz liegen die Ladedienste des Volkswagen-Konzerns (Elli, Volkswagen We Charge, Skoda Powerpass, SEAT/ CUPRA Easy Charging) mit durchschnittlichen jährlichen Ladekosten in Höhe von 1.248 Euro. Während die Ladedienste der einzelnen Volkswagen Marken nur für Kunden der jeweiligen Marken verfügbar sind, ist der Ladedienst der Elli hingegen frei zugänglich. Die monatliche Grundgebühr beträgt im höchsten Tarif 12,99 Euro, wird aber für Fahrer von ID. Modellen, Skoda Enyaqs und SEAT/Cupra Borns im ersten Jahr auf 9,99 Euro monatlich reduziert. Im höchsten Tarif sind die Strompreise am niedrigsten, so können Kunden für 37 Cent pro kWh an AC Ladestationen laden, während sie an DC Ladestationen 47 Cent zahlen. Nach 3 Stunden AC Laden fällt tagsüber zwischen 9 und 21 Uhr eine Blockiergebühr von 5 Cent pro Minute an. Für das DC Laden fällt nach 90 Minuten eine Blockiergebühr von 15 Cent pro Minute an, unabhängig der Tageszeit.

Abbildung 6: Durchschnittliche jährliche Ladekosten in Euro | Non-Captive

Abbildung 7: Durchschnittliche jährliche Ladekosten in Euro | Captive

Besonderheiten bei Ladetarifen

Einige Ladedienste bieten zwar sehr günstige Kilowattstundenpreise, veranschlagen nach einer bestimmten Standzeit an der Ladestation jedoch eine Blockiergebühr, die nach einer gewissen Anschlusszeit greift. Dieser Zuschlag ist zwar grundsätzlich sinnvoll, wenn es darum geht, die Verfügbarkeit von Ladestationen sicherzustellen. Auf der anderen Seite lässt es aber auch die durchschnittlichen Ladekosten steigen, vor allem wenn Kunden ihre Elektrofahrzeuge über Nacht laden.

Einige weitere Anbieter greifen außerdem auf betreiberspezifische Preismodelle zurück, um kostendeckend arbeiten zu können. Des Weiteren können Pauschalgebühren pro Ladevorgang erhoben werden oder zur strombasierten Abrechnung eine zusätzliche zeitbasierte Abrechnung pro Minute erfolgen. Aus Kundensicht drohen daher insbesondere bei langen Ladevorgängen und der Nutzung der RFID Ladekarten, bei denen häufig keine Preisanzeige erfolgt, unliebsame Überraschungen bei der monatlichen Abrechnung.

Ein weiterer kundenrelevanter Faktor, insbesondere beim HPC Laden, ist die Wahl des Ladestationsbetreibers. Die meisten Ladedienste erheben bei Nutzung bestimmter Netzwerke (insbesondere IONITY) einen Aufpreis oder bieten einen gesonderten Tarif an, der auf hohe Einkaufspreise schließen lässt, die anschließend an die Endkunden weitergeben werden. Alle OEM Ladedienste bieten jedoch auch Ladetarife oder optionale Tarifpakete an, in denen gegen höhere monatliche Grundgebühren günstigere kWh Preise erzielt werden können. Für Vielfahrer mit einen hohen Autobahnanteil und einem hohen Anteil an Ladevorgängen im IONITY Netzwerk können sich diese Tarife lohnen. Bei der Berechnung der jährlichen Durchschnittskosten wurde mit einem Anteil von einem Zehntel aller HPC Ladevorgänge im IONITY Netzwerk kalkuliert. Dieser entspricht dem Marktanteil von IONITY im HPC Segment.

Die Wahl eines geeigneten Ladetarifs je Nutzerprofil

Bei einer näheren Betrachtung der unterschiedlichen Nutzerprofile fällt auf, dass es nicht den einen Preissieger über alle Nutzerprofile hinweg gibt. Während manche Tarife für ein Nutzerprofil besonders günstig sind, können diese zu sehr hohen Kosten in anderen Nutzerprofilen führen. Die Kenntnis des eigenen Nutzerprofils ist daher essentiell bei der Wahl geeigneter Ladedienste und –tarife. Folgende Faustregeln haben sich im Rahmen des diesjährigen Vergleichs herauskristallisiert:

Wenigfahrer Vielfahrer Laternenparker

Für Wenigfahrer mit einer geringen jährlichen Kilometerleistung, die nur selten auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind, ist die Höhe der monatlichen Gebühren ausschlaggebend. Es wird zwar bei der Auswahl eines geeigneten Ladetarifs empfohlen, auf niedrige Strompreise zu achten, jedoch können niedrigere Stromkosten aufgrund der geringen Anzahl an öffentlichen Ladesessions die Mehrkosten durch eine monatliche Grundgebühr oft nicht ausgleichen. Für Fahrer mit einem ähnlichen Nutzerprofil werden daher jene Ladetarife empfohlen, die bei geringen Stromkosten möglichst geringe monatliche Gebühren erheben. Neben den Vorteilstarifen der Maingau Energie, EnBW mobility+ und LichtBlick, die nur für Stromkunden verfügbar sind, lohnen sich für Kunden mit diesem Nutzerprofil die Tarife EnBW Standard-Tarif, Kia Charge Advanced und Charge myHyundai Easy.

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Weniglader - Non-Captive

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Weniglader - Captive

Vielfahrer zeichnen sich durch eine höhere durchschnittliche Fahrdistanz pro Jahr aus, die überwiegend auf Autobahnen zurückgelegt werden. Dementsprechend finden die meisten Ladevorgänge an HPC Ladestationen statt, die bereits häufig an Autobahnen zu finden sind. Für dieses Nutzerprofil können sich vor allem solche Tarife lohnen, die besonders günstige Konditionen für das HPC laden bieten. Sämtliche Ladedienste der Automobilhersteller bieten Tarife an, die sich besonders für dieses Nutzerprofil lohnen: Gegen eine monatliche Gebühr von meistens etwa 5 Euro werden dem Kunden günstigere kWh-Preise geboten, sowohl für HPC, als auch für DC und AC Ladevorgänge. Darüber hinaus bieten diese Ladedienste meistens gegenüber einer zusätzlich erhöhten Grundgebühr auch günstige Konditionen für das IONITY Netzwerk, durch die der Kunde je nach Nutzung des Netzwerks weitere Kosten sparen kann. Auch unter den betrachteten frei zugänglichen Ladediensten gibt es Tarife, die günstige Strompreise für das HPC Laden anbieten. Hier gilt es zu beachten, dass viele frei zugängliche Ladedienste höhere Preise für das IONITY Netzwerk erheben, was gegebenenfalls zu sehr hohen Kosten führen kann. Trotz des hohen Anteils an HPC Ladevorgängen sollten trotzdem auch die AC und DC Preise verglichen werden, abhängig vom individuellen Verbrauch. Für Kunden mit diesem Nutzerprofil lohnen sich vor allem die Ladetarife der Automobilhersteller, allen voran Mercedes me Charge L, BMW Charging / MINI Charging Active und Charge myHyundai Easy.

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Vielfahrer - Non-Captive

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Vielfahrer - Captive

„Laternenparker“ laden ausschließlich im öffentlichen Raum und sind bei Betrachtung der nachgeladenen Energiemenge vergleichbar mit dem Vielfahrer. Weil aber durchschnittlich geringere Distanzen zurückgelegt werden, ist auch der Bedarf für Schnellladen entlang der Autobahnen geringer. Dieses Nutzerprofil wurde überwiegend mit AC Ladevorgängen, die über Nacht anfallen, simuliert. Aufgrund der langen Standzeiten beim Laden über Nacht kann es bei vielen Tarifen zu besonders hohen Kosten kommen. Dies gilt, wenn zusätzlich zur Bepreisung des nachgeladenen Stroms eine zeitbasierte Abrechnungskomponente erhoben wird, oftmals in Form einer Blockiergebühr. Für Kunden mit diesem Ladeprofil wird daher empfohlen, unter den Tarifen mit den niedrigsten Strompreisen diejenigen auszuwählen, die keine zeitliche Abrechnungskomponente beinhalten oder diese nur tagsüber ansetzen. Die besten Tarife für dieses Nutzerprofil sind BMW Charging / MINI Charging Active, Mercedes me Charge L und Elli Drive Highway / We Charge Plus / SEAT/CUPRA Easy Charging Power / Skoda Powerpass Charge Faster.

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Laternenparker - Non-Captive

Durchschnittliche jährliche Ladekosten Laternenparker - Captive

Regionale Ladedienste

Für Kunden kann es sich lohnen, auch regionale Anbieter in den Vergleich zu ziehen, da diese teilweise gute Tarifkonditionen bei einer guten regionalen Netzabdeckung bieten. Diese regionalen Ladedienste stehen jedoch nicht im Fokus des eMobility Excellence Vergleichs. Bei einer Betrachtung großer Metropolregionen in Deutschland (Berlin, Dresden, München, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Hamburg) finden sich je Metropole unter den Ladediensten mit den meisten angebundenen Ladepunkten fast ausschließlich die überregionalen Ladedienste. Trotzdem ist es empfehlenswert, sich das Angebot der regionalen Ladedienste näher anzuschauen, da teilweise sehr attraktive Ladekonditionen angeboten werden. In Düsseldorf zahlen Kunden im Düsselstrom mobil Tarif der Stadtwerke Düsseldorf für 3 Euro im Monat einen besonders günstigen Strompreis 39 Cent pro AC Kilowattstunde. Darüber hinaus werden Blockiergebühren lediglich tagsüber berechnet, daher kann dieser Tarif vor allem für Kunden, die komplett auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen sind und überwiegend über Nacht laden, sehr interessant sein.

In Köln können Kunden des TankE Netzwerks an allen Ladepunkten (AC und DC) der RheinEnergie ebenfalls für 39 Cent die Kilowattstunde laden – ohne monatliche Grundgebühr. Auch in Hamburg lohnt sich der Blick auf den regionalen Anbieter: an allen von der Stromnetz Hamburg betriebenen Ladestationen ist es möglich mit der App „E-Charging“ lediglich 32 Cent pro Kilowattstunde zu zahlen, jedoch wird pro Ladevorgang ein Zuschlag in Höhe von 2,06 Euro berechnet. Grundsätzlich bieten die regionalen Ladedienste sehr attraktive Konditionen für das eigene Netzwerk, jedoch wird auch hier empfohlen mehrere Ladedienste zu vergleich und den Ladedienst auszuwählen, der auf das eigene Nutzerprofil am besten passt. Aufgrund der regional begrenzten Verbreitung der lokalen Ladedienste, sind die angebotenen Ladetarife eher für solche Kunden interessant, die überwiegend lokal unterwegs sind.

EnBW mobility+ bietet Zugang zum größten HPC Ladenetz in den der DACH-Region. Preise für das HPC Laden sind im vergangenen Jahr stark angestiegen.

Betrachtet man lediglich den Zugang zu High Power Charging (HPC) Ladepunkten, die mit Ladeleistungen von mehr als 100kW für Langstreckenfahrten besonders wichtig sind, bietet EnBW mobility+ mit 5.000 angebundenen Ladepunkten die höchste HPC Abdeckung in der DACH-Region. Unter den frei zugänglichen Ladediensten folgen Shell Recharge mit 4.800 Ladepunkten auf Platz zwei und Einfach Strom Laden von Maingau Energie mit 4.600 Ladepunkten auf Rang drei. Besonders interessant für E-Autofahrer ist das Marktwachstum im Segment der HPC Ladepunkte. Hatte der vor einem Jahr auch erstplatzierte MSP EnBW mobility+ zum Stichtag 31.03.2021 noch 3.150 HPC Ladepunkte in der DACH-Region angebunden, sind es heute bereits knapp 2.000 Ladepunkte mehr. Dies entspricht einem Wachstum von knapp 60% über diesen Zeitraum. Auch Shell Recharge hat mit einem Zuwachs von ca. 1.700 Ladepunkten die HPC Netzwerkgröße um über 50% steigern können.
Der Zubau von (Schnell-)Ladeinfrastruktur hält damit unvermindert dynamisch an und ermöglicht bereits heute elektrische Langstreckenmobilität durch ein flächendeckendes Netz an Hochleistungsladestationen in den betrachteten Ländern, insbesondere jedoch in der DACH-Region.

Im Zuge marktweiter Preissteigerungen haben sich ebenfalls die Preise für die Nutzung der HPC Ladeinfrastruktur zum Teil stark nach oben bewegt. Während man im letzten Jahr bei manchen Anbietern noch unter 40 Cent/kWh bei HPC Ladevorgängen gezahlt hat, liegt der niedrigste Preis unter den betrachteten Ladetarifen dieses Jahr bei 46 Cent/kWh – eine Verteuerung um knapp 20%. Die niedrigsten Preise für HPC Ladevorgänge in Deutschland (unter den frei zugänglichen Ladediensten) bieten EnBW mobility+ im Viellader Tarif (46 ct/kWh für eigene Stationen, 49 ct/kWh für Roaming Stationen), und Elli im Drive Highway Tarif (35ct/kWh im IONITY Netzwerk, ansonsten 47 ct/kWh).

Die Ladedienste der Automobilhersteller bieten ebenfalls eine sehr gute HPC Netzabdeckung in der DACH-Region. Hier liegen die Ladedienste von BMW/MINI, Hyundai, Audi, Mercedes und Kia, auf dem ersten Platz. Die Anzahl der angeschlossenen HPC Ladepunkte bei Volkswagen We Charge und Porsche Charging Service liegen im Vergleich etwas zurück. Die attraktivsten Kosten zur Nutzung von HPC Ladeinfrastruktur bieten BMW / MINI Charging mit 39 Cent/kWh im Active Tarif. Auch Mercedes Kunden laden im ab Juni 2022 eingeführten L Tarif mit 39 Cent/kWh sehr günstig. Darüber hinaus haben OEM Kunden die Option, das IONITY Netzwerk günstig zu nutzen. Durch die Wahl eines Tarifs mit höherer Grundgebühr verringern sich die Kilowattstundenpreise im besagten Netzwerk zum Teil deutlich auf 29 Cent (Kia Charge IONITY Power, Charge myHyundai IONITY Premium), 31 Cent (Audi Transit Tarif) oder 35 Cent (Volkswagen We Charge Plus, Mercedes L Tarif, BMW / MINI Charging IONITY Plus). Für Neukunden dieser Marken entfällt oftmals sogar die Grundgebühr für das erste Nutzungsjahr. Tesla hat mit 2.100 Schnellladepunkten im Supercharger Netzwerk das kleinste HPC Netzwerk in der DACH-Region. In letzter Zeit wurden auch für Tesla Kunden die Preise stark angehoben: Während im Oktober 2020 die Kilowattstunde noch 33 Cent gekostet hat, sind die Preise inzwischen mehrmals angehoben worden, auf etwa 50 bis 52 Cent/kWh im April 2022, was einem Anstieg von etwa 50% entspricht und inzwischen teurer als die meisten OEM Ladedienste ist. Jedoch entfallen bei Tesla keine monatlichen Grundgebühren, was sich wiederum positiv auf die Ladekosten von Nutzern auswirkt, die lediglich wenige Langstrecken im Jahr zurücklegen.

Abbildung 14: Anzahl HPC Ladepunkte der MSP in der DACH Region | Non-Captive

Abbildung 15: Anzahl HPC Ladepunkte der MSP in der DACH Region | Captive

Zur Methodik

Für die Berechnung der Marktabdeckung verschiedener Ladedienste wurden lediglich öffentlich zugängliche Ladepunkte berücksichtigt, die zum Stichtag 31.03.2022 in den Ladenetzwerken öffentlich verfügbar waren, abrechnungsfähige Ladevorgänge ermöglichen und über ein Authentifizierungsmedium, wie beispielsweise eine App oder per RFID-Karte zugänglich sind. Des Weiteren wurden nur Anschlusspunkte berücksichtigt, die den offiziellen Normen für das Laden in Europa² entsprechen und für das Laden von Elektrofahrzeugen errichtet wurden.

²Nach der IEC: International Electrotechnical Commission. Betrachtet wurden ausschließlich Ladepunkte des „Typ 2“ für AC sowie „CCS Combo 2“ und „CHAdeMO“ Ladepunkte für DC Laden.

Daher kann es in der Analyse zu Abweichungen gegenüber Anbieterangaben kommen. Entsprechend dieser Kriterien ergibt sich für die betrachteten Länder zum Stichtag 31.03.2022 eine Summe von knapp 330.000 Ladepunkten, davon 294.000 AC-Ladepunkte (Wechselstromanschlüsse) und 36.000 DC-Ladepunkte (Schnellladen). Unter den DC Ladepunkten sind ca. 15.500 Ladepunkte der Kategorie HPC (High Power Charging) zuzuordnen, die eine Ladeleistung von mehr als 150kW ermöglichen. Der Gesamtmarkt an Ladeinfrastruktur in den untersuchten Ländern dürfte diese Zahlen nochmals übersteigen, da zahlreiche Kleinstbetreiber Lademöglichkeiten anbieten, die keine Konnektivität aufweisen und somit nicht erfasst werden können oder nur einem bestimmten Personenkreis vorenthalten sind.

Es wurde großer Wert auf eine transparente Durchführung gelegt, so dass lediglich den genannten Kriterien entsprechenden Ladepunkte mit in die Statistik aufgenommen wurden, denn aufgrund unterschiedlicher Zählweise und Definitionen können sich zum Teil erhebliche Unterschiede in der Netzwerkgröße der MSP ergeben. Beispielsweise führen manche Ladenetzwerke nicht-öffentlich zugängliche Ladepunkte in den Apps auf oder auch solche Ladepunkte, die wieder abgebaut wurden. Auch Dopplungen, beispielsweise durch Betreiberwechsel, kommen in der Praxis durchaus vor. Durch Bereinigung dieser Daten schaffen P3, CIRRANTiC und THEON Data einen einheitlichen, transparenten Vergleich der Marktabdeckung verschiedener Ladedienste und leiten abschließend den finalen Marktvergleich sowie die Platzierungen ab.

Am Markt für öffentliche Ladeinfrastruktur herrscht noch immer eine große Varianz and Preis- und Tarifmodellen.

Die zweite Kategorie des eMobility Excellence Vergleichs betrachtet Tarife und Kosten für das Laden aus Endkundensicht. Mittels einer eigens entwickelten Methodik, bringt der eMobility Excellence Report Licht ins Dunkel und schafft eine einheitliche Basis für den Vergleich heterogener Tarifmodelle und Preise: Für die betrachteten MSPs wurden die Preise an den zehn größten CPOs in Deutschland analysiert. Mithilfe standardisierter Fahr- und Ladeprofile wurden dann die jährlich anfallenden Kosten aus Endkundensicht errechnet. Diese Berechnung fand auf Basis zweier populärer Referenzfahrzeuge, einem langstreckentauglichen SUV sowie einem Stadtfahrzeug, statt, die sich vor allem in ihrem Energieverbrauch als auch der maximalen DC Ladeleistung unterscheiden. Des Weiteren wurden drei typische Nutzerprofile definiert (Durchschnittsfahrer und Vielfahrer jeweils mit einer Lademöglichkeit (z.B. Wallbox) am heimischen Stellplatz sowie “Laternenparker”, die zu 100% auf öffentliches Laden angewiesen sind). Für jedes Fahrzeug und Nutzerprofil wurden die jährlich anfallenden Ladekosten pro Tarif berechnet. Der Durchschnitt ergibt die für die Analyse ausschlaggebenden jährlichen Kosten aus Kundensicht.

Zentraler Aspekt aus Endkundensicht ist die klare Nachvollziehbarkeit der Preisgestaltung – die Anbieter unterscheiden sich hier grundlegend in der Preisgestaltung. Während einige Ladedienste ein einheitliches Preismodell über verschiedene Betreiber anbieten und den Endkunden so eine hohe Transparenz bieten, haben andere MSPs betreiberspezifische Modelle, die zu großen Unterschieden auf der Abrechnung führen können und somit aus Endkundensicht einen zusätzlichen Risikofaktor darstellen, z.B. bei unerwartet langen Parkzeiten und einer minutenbasierten Abrechnung.

Abbildung 16: Kosten aus Kundensicht

Zuletzt existiert eine große Varianz an unterschiedlichen Ladetarifen und Preismodellen. Von Registrierungs- und Grundgebühren über Flatrates, Start- oder Session-Tarife, energie- oder zeitbasierter Abrechnung bis hin zur Kombination aus verschiedenen Modellen ist am Markt derzeit so gut wie alles vorhanden. Die Tarifmodelle und Ladetarife der einzelnen MSPs unterscheiden sich teils erheblich, was dazu führt, dass E-Autofahrer an ein und derselben Ladestation mit unterschiedlichen Preisen in Abhängigkeit des verwendeten MSPs zu rechnen haben. Es lohnt sich also die Preise vor dem Laden zu vergleichen. Besonders beim Laden mit RFID Karten kann es hier zum Teil zu unerwünscht hohen Rechnungen kommen, da der Kunde die Preise für die jeweilige Ladestation nicht genau kennt. Um der Varianz an unterschiedlichen Ladetarifen und Preismodellen zu beenden hat die Bundesnetzagentur kürzlich ein Konsultationsverfahren gestartet. Ziel der Behörde ist es, die Marktmacht der CPO zu beschränken und es Kunden somit zu ermöglichen, mit Konditionen eines bestimmten Versorgers an allen öffentlichen Ladesäulen zu laden.

eMobility Excellence